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      谈目前市场对玉米的需求到底有多大?

      2019-04-30 09:17:57来源:粮油市场报作者:粮油市场报编辑:xwbj3
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        受非洲猪瘟疫情影响,全国生猪存栏及产能明显下降。春节前后,市场人士判断猪料需求将因此下降30%以上,当前不少企业认为非洲猪瘟对猪料需求的影响小于此前预期。市场普遍认为,玉米实际需求可能不会太差,后期价格将会上涨。

        上周,国家粮油信息中心在厦门举办第八届中国玉米市场年会,参会人员来自贸易、加工、饲料养殖、投资和科研机构,年会聚焦玉米市场,探讨了非洲猪瘟影响、北粮南运物流状况、后期玉米价格走势、新季玉米播种意向、玉米进口形势等热点问题。

        猪料需求降幅没有那么大

        受非洲猪瘟疫情影响,全国生猪存栏及产能明显下降。农业农村部数据显示,2019年前3个月生猪存栏同比下降幅度分别为12.6%、16.6%和18.8%,能繁母猪存栏同比分别下降14.8%、19.1%和21%,但对于2018/2019年度的玉米饲料需求,市场仍有较大分歧。

        春节前后,市场人士判断猪料需求可能下降30%以上,东北、华北及华东地区市场主流判断生猪存栏降幅高达50%。但4月份的这次玉米市场年会有很多不同的观点,不少企业认为非洲猪瘟对猪料需求的影响小于此前的预期。

        主要原因:如果猪价上涨将导致出栏体重增加,例如猪价达到10元/斤以上,猪场的出栏体重预计由200斤增长到300斤,且二次育肥现象将重新出现,与此同时,出栏体重增长也会导致料肉比增长,部分抵消生猪存栏下降的影响;受非洲猪瘟疫情影响,养殖户弃用泔水,会提高对猪饲料的需求;禽肉和反刍动物肉的消费比重将替代性增长。

        从物流数据看,玉米的实际需求并没有那么差。

        东北产区玉米外运数据显示,本年度截至3月底的数据与上年度同期基本持平;第一季度长江流域玉米到货量出现50万吨的增长,广东市场谷物总提货量减幅仅10%~12%,两大销区的需求均没有此前预计的那么悲观。综合来看,非洲猪瘟对需求的影响或小于预期,最终对玉米饲用总需求的影响或在3%~10%。

        大家都说后市玉米要涨价

        对于2018/2019年度的玉米平衡表,参会企业的观点仍存在较大分歧,对本年度玉米供需缺口的预估从200万吨至4000万吨不等。但较为一致的观点是,玉米价格已经到达底部,后期将会上涨。

        理由一:当前东北地区农民余粮已经基本见底,华北剩余也不过二成。在减产的情况下,目前的收购进度已经快于去年,东北和华北黄淮地区的农民提前退出与市场的博弈。

        理由二:前期饲料企业接货能力不足,贸易商环节仍留有大量玉米库存。目前大中型贸易商的平均库存成本高于市场价格(会议前夕锦州港口二等玉米价格为1770元/吨左右)100元/吨左右,大部分处于亏    损状态,但目前心态尚可,大多看好下半年的市场行情。尽管存在少部分由于资金和保管压力而不得不出售库存的中小贸易商,但并非市场主流。

        理由三:去年饲料企业普遍保持两个月左右的高库存,而今年大多按需采购,一旦需求恢复,饲料企业的补库需求足以推动行情走高。事实上,已经有长江流域的饲料企业表示前期受持续降雨影响库存偏低,目前正在进行补库。

        尽管参会人员普遍认为市场价格将是底部回升趋势,但实际怎么走仍需看中美贸易谈判结果和玉米临储拍卖政策。一旦进口闸门打开,国内市场将面临国外大量低价农产品的冲击,对玉米价格的影响较大;未来几个月玉米价格上涨的时间点以及幅度有多大,主要取决于临储玉米拍卖的时间和底价。

        2020年后北粮南运要少了

        我国是农业大国,但土地分布不均衡,东北三省一区有效耕地占全国总耕地1/4左右,具有明显的农业发展比较优势,奠定了北粮南运的传统格局。有参会专家表示,近两年东北地区临储玉米大量拍卖出库,供应华北、长三角及珠三角等销区,2018年东北玉米外运数量达到9800万吨。

        近年,北方物流格局相对稳定,公路运输占比不足5%,只能以配货形式出现;铁路运输主要采取包粮运输方式,但运输成本高、效率低、损耗大;陆海联运更具灵活性和可操作性,同时提升了效率,降低了物流成本,这决定了陆海联运仍将占据主流。与近年东北玉米外运数量不断增长相匹配的是,物流资源保障充足。北方港口的粮食中转量以锦州、营口、大连为主,尽管不可撼动,但随着盘锦、葫芦岛、丹东港口的快速发展,东北港口的吞吐量大幅增长,有效仓容达1360万吨。

        未来港口和铁路的物流都将减量,主要是东北地区玉米产量增长有限,随着临储逐渐消耗,深加工和饲料加工产能不断扩大,东北本地粮食消耗增加,可供外运的粮食数量减少,北粮南运数量将逐年下滑。

        预计2019年玉米外运量或达到高峰1.1亿吨,2020年预计8000万吨,此后可能逐渐下降,至2023年或降至5000万吨。

        新季玉米种植可能会下降

        根据2019年农业农村部的《大豆振兴计划实施方案》,2019年预计增加大豆面积1000万亩,主要通过调整水稻、玉米等的种植结构来实现。而在农业农村部《2019年种植业工作要点》中,也明确提出力争全年大豆和油料面积增加500万亩以上。在本次玉米年会召开期间,国家统计局发布了今年主要品种的种植意向:全国玉米意向种植面积下降3.1%(约1900万亩),东北地区农户玉米意向种植面积减少明显,其中黑龙江下降15.8%(约1500万亩),吉林、辽宁分别下降2.7%(约170万亩)和2.2%(约90万亩)。

        与官方机构玉米播种面积将下降的观点一致,本次参会人员普遍认为玉米播种面积难以保持稳定。不少农民连续3年惜售均遭遇玉米价格下跌,影响玉米种植积极性,在大豆稻谷价格均出现下行的情况下,出于安全性选择,可能倾向于种植补贴高的品种;在国家推动大豆振兴计划的情况下,黑龙江省大豆种植者补贴仍保持较高水平,农户有一定动力改种大豆;根据部分民间团体的意向调查,农户存在改种意愿的占较大比例,本次年会期间对新季玉米种植面积减少的预估集中在1000万~2000万亩??悸堑剿橇闲枨罂赡芑嘏约吧罴庸ば枨蠹绦龀さ挠跋?,新年度产需缺口将扩大。

        本年度进口饲料粮或减半

        海关数据显示,2019年3月我国进口玉米42万吨,上月为16万吨,上年同期为6万吨;2019年第一季度我国进口玉米99万吨,同比增加77%;2018/2019年度(10月/9月)至今我国进口玉米160万吨,同比增加45%。

        2019年3月我国没有进口高粱,已连续4个月无进口,去年同期为57万吨;与此相比,去年第一季度我国进口高粱169万吨,同比减幅100%;2018/2019年度至今我国进口高粱3万吨,同比减少99%。

        2019年3月我国进口大麦43万吨,上月进口36万吨,上年同期进口86万吨;2019年第一季度我国进口大麦193万吨,同比增加0.6%;2018/2019年度至今我国进口大麦251万吨,同比减少34%。

        暂不考虑后期中美经贸谈判可能带来的变化,国家粮油信息中心预计2018/2019年度我国进口玉米350万吨,同比增加0.9%;预计2018/2019年度进口高粱50万吨,同比下降88.7%。

        受2018年11月至12月我国开始对原产于澳大利亚的大麦进行“双反”调查影响,大麦进口商将原本2月至3月的船期提前,预计4月以后澳大利亚大麦进口将逐渐停滞,加之国际市场大麦价格较高,进口大麦无利润优势,后期大麦进口需求主要来源于有刚性需求的酒用大麦。预计全年度大麦进口量为450万吨,同比下降45%,其中饲用大麦进口量仅150万吨,同比下降70.8%。

        暂不考虑中美经贸谈判可能带来的变化,国家粮油信息中心预计我国2018/2019年度进口玉米、高粱、大麦和DDGS总量为860万吨,同比下降815万吨,降幅46.7%。如果剔除酒用大麦,2018/2019年度进口饲料粮(含玉米、高粱、饲用大麦和DDGS)总量仅560万吨,同比下降57.4%。

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